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在《中國制造2025》規(guī)劃中，機(jī)器人與高檔數(shù)控機(jī)床被列為政府需大力推動實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域。《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》為"十三五"期間我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展描繪了清晰的藍(lán)圖。機(jī)器人發(fā)展迎來投資良機(jī)。

政策解讀

國家層面地方政策

十三五規(guī)劃: 2016年4月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確，到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺以上。服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過300億元，在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用。培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群。

中國制造2025

2016年12月，工信部、發(fā)改委、認(rèn)監(jiān)委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》，開拓機(jī)器人應(yīng)用市場，推進(jìn)服務(wù)機(jī)器人試點(diǎn)示范。

2017年12月，工信部印發(fā)了《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》，到2020年，智能家庭服務(wù)機(jī)器人、智能公共服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機(jī)器人實(shí)現(xiàn)樣機(jī)生產(chǎn)，完成技術(shù)與功能驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)20家以上應(yīng)用示范。

長三角 地區(qū): 上海：2016.11《關(guān)于加快推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持政策》
江蘇：2018.05《江蘇省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》
浙江：2017.08《浙江省"機(jī)器人+"行動計(jì)劃》

珠三角 地區(qū): 深圳：2014.12《深圳市機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)格（2014-2020年）》
廣州：2017.10《廣州市建設(shè)"中國制造2025"試點(diǎn)示范城市實(shí)施方案》
佛山：2018.05《佛山市推動機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持方案》（2018-2020年）

京津冀 地區(qū): 北京：2017.08《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路線圖》
天津 : 2017.08《天津市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案》（2018-2020年）
河北：2018.04《河北省加快智能制造發(fā)展行動方案》

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2017年日本工業(yè)機(jī)器人銷量為3.8萬臺。日本大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人及醫(yī)療機(jī)器人，以滿足老齡化市場需求日本

歐盟啟動了全球最大民用機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目"地平線2020計(jì)劃"，計(jì)劃到2020年投入28億歐元。德國2017年工業(yè)機(jī)器人銷售規(guī)模為2.2萬臺。歐盟

《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年)》，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》。2017年，我國機(jī)器人市場規(guī)模為62.8億美元，2012-2017年平均增長率達(dá)到28%。中國

美國 2017年發(fā)布《國家機(jī)器人計(jì)劃2.0》，將在先期計(jì)劃的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展協(xié)作式機(jī)器人。美國2017年工業(yè)機(jī)器人銷量為3.3萬臺，銷量持續(xù)增加。預(yù)計(jì)在未來，美國工業(yè)機(jī)器人銷量將保持10%以上的速率增長。

韓國《機(jī)器人未來戰(zhàn)略2022》，計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)25萬億韓元的規(guī)模。2017年韓國工業(yè)機(jī)器人銷量為4.0萬臺。

2017年，全球機(jī)器人市場規(guī)模為232億美元，同比增長12%。2018年，全球機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)298.2億美元，2013-2018年的平均增長率約為15.1%。其中，工業(yè)機(jī)器人168.2億美元，服務(wù)機(jī)器人92.5億美元，特種機(jī)器人37.5億美元。

機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)

發(fā)那科、ABB、安川和庫卡2017年合計(jì)占據(jù)全球約50%的銷量份額，2016年在中國銷量份額達(dá)到60%。

公司名稱	國家	主要業(yè)務(wù)	公司優(yōu)勢	機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域及特點(diǎn)
摩卡	德國	焊接設(shè)備，機(jī)器人本體，系統(tǒng)集成、物流自動化	"最純粹"的機(jī)器人公司，汽車行業(yè)擁有奔馳、寶馬等核心客戶，高端制造業(yè)客戶行業(yè)廣泛，機(jī)器人采用開放式的操作系統(tǒng)；北美是庫卡在全球的第一大市場。	汽車制造業(yè) "最為酷炫，愛好黑科技"
ABB	瑞士	電力產(chǎn)品，電力系統(tǒng)，低壓產(chǎn)品，離散自動化與運(yùn)動控制以及過程自動化，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)	電力電機(jī)和自動化設(shè)備巨頭；集團(tuán)優(yōu)勢突出，擁有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，運(yùn)動控制核心技術(shù)優(yōu)勢突出；中國已成為ABB全球第二大市場。	電子電氣、物流搬運(yùn) "極度嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)用至上"
發(fā)那科	日本	數(shù)控系統(tǒng)、自動化、機(jī)器人	專注數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)化編程、操作便捷，除減速器以外核心零部件都能自給，盈利能力極強(qiáng)。	汽車制造業(yè)、電子電器 "技藝精湛，整合能力極強(qiáng)"
安川	日本	電力電機(jī)設(shè)備，運(yùn)動控制，伺服電機(jī)，機(jī)器人本體	日本第一個(gè)做伺服電機(jī)的公司；典型的綜合性機(jī)器人企業(yè)，各業(yè)務(wù)部分配合緊密，且伺服機(jī)、控制器等關(guān)鍵部件均自給，性價(jià)比高。	電子電氣、搬運(yùn) "簡潔實(shí)用，性價(jià)比高"

我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要集聚區(qū)

集聚區(qū)域	樣本城市	園區(qū)/龍頭企業(yè)	發(fā)展特色
長三角地區(qū)	上海	上海交科松江科創(chuàng)園	是上海交大科技創(chuàng)業(yè)研究中心的創(chuàng)業(yè)基地，通過"孵化服務(wù)+創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+天使投資+開放平臺"等方式，培養(yǎng)科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，發(fā)掘推動科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
長三角地區(qū)	昆山	昆山高新區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園	位于昆山高新區(qū)吳淞江產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，建立健全機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地、大學(xué)科技園、科技產(chǎn)業(yè)園、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科普館、專業(yè)孵化器、專業(yè)加速器"六位一體"工作機(jī)制。
珠三角地區(qū)	佛山	中國（廣東）機(jī)器人集成創(chuàng)新中心	致力于推動機(jī)器人自主創(chuàng)新突破，通過借力中國工程院、華中科技大學(xué)等科研院所創(chuàng)新資源，扶持重點(diǎn)企業(yè)，并引導(dǎo)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。
京津翼地區(qū)	唐山	國家火炬唐山機(jī)器人特色產(chǎn)業(yè)基地	已聚集了機(jī)器人及相關(guān)企業(yè)48家，在談項(xiàng)目20個(gè)，形成了以工業(yè)機(jī)器人為支撐、特種機(jī)器人為特色的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。
東北地區(qū)	哈爾濱	哈南機(jī)器人園區(qū)/哈工大機(jī)器人集團(tuán)	重點(diǎn)面向工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人領(lǐng)域，聚集機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動器和電機(jī)、控制器等機(jī)器人核心部件、機(jī)器人系統(tǒng)集成等重點(diǎn)方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)圍繞智能云機(jī)器人，新興智能設(shè)備，智能工廠項(xiàng)目及相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓等提供研發(fā)、設(shè)計(jì)與產(chǎn)品服務(wù)。
東北地區(qū)	沈陽	中德沈陽裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)園/ 新松機(jī)器人自動化股份有限公司	重點(diǎn)發(fā)展智能制造、高端裝備、汽車制造、工業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，提供工業(yè)機(jī)器人、潔凈（真空）機(jī)器人、移動機(jī)器人、特種機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)及應(yīng)用。
中部地區(qū)	洛陽	洛陽機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)園	是河南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及洛陽市機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)，園區(qū)入駐企業(yè)35家，擁有兩個(gè)院士工作站、一個(gè)國家級孵化器，與上海交大、西北工大、俄羅斯激光研究所等高校及研究院所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系。
中部地區(qū)	蕪湖	蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園/埃夫特智能裝備股份有限公司	著力打造包含機(jī)器人本體及核心零部件研發(fā)和制造、機(jī)器人系統(tǒng)及成套裝備集成應(yīng)用、前端技術(shù)研究院研發(fā)創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)布局，提供完整的制造業(yè)行業(yè)解決方案。
西部地區(qū)	重慶	重慶兩江新區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)/ 重慶永川鳳凰湖產(chǎn)業(yè)園	集成機(jī)器人整機(jī)總裝總成及關(guān)鍵部件制造區(qū)、成果孵化轉(zhuǎn)讓、研發(fā)檢測、人才教育培訓(xùn)、金融租賃支持，展示運(yùn)營維護(hù)于一體，建立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)域。

我國典型機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域錯(cuò)位競爭態(tài)勢

機(jī)器人技術(shù)體系

數(shù)據(jù)服務(wù) 機(jī)器人群組服務(wù)，云服務(wù)升級管理，大數(shù)據(jù)服務(wù)。

交互管理 控制類APP,管理類APP。

整機(jī) 整合基礎(chǔ)硬件，系統(tǒng)，算法，控制，形成能滿足一定功能的機(jī)器人整機(jī)。

機(jī)器人系統(tǒng)機(jī)器人操作系統(tǒng)如ROS,底層硬件系統(tǒng)如Linux，上層應(yīng)用系統(tǒng)如Android。

基礎(chǔ)硬件電池，電源，主機(jī)，驅(qū)動，硬件驅(qū)動等。

運(yùn)動控制舵機(jī)關(guān)節(jié)，機(jī)械手臂，移動能力，控制類傳感器及算法。

定位導(dǎo)航建圖定位導(dǎo)航（slam），GPS，相關(guān)配套傳感器。

人機(jī)交互及識別語音，語義，人臉識別，圖像識別算法。

國際機(jī)器人界都在加大科研力度，進(jìn)行機(jī)器人共性技術(shù)的研究。從機(jī)器人技術(shù)發(fā)展趨勢看，機(jī)器人將不斷向智能化和多樣化方向發(fā)展。

機(jī)器人行業(yè)投資規(guī)模

2017年我國機(jī)器人領(lǐng)域投資項(xiàng)目數(shù)量分布2014-2018年中國機(jī)器人領(lǐng)域投融資事件

目前機(jī)器人領(lǐng)域普遍存在的資本對接方式包括各類型產(chǎn)業(yè)投資基金、政策補(bǔ)貼、商業(yè)銀行貸款、國有投資機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略投資、市場投資機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資、企業(yè)自籌等。

2017年國內(nèi)硬件行業(yè)中的機(jī)器人領(lǐng)域龔發(fā)生了109起投融資事件；截止到2018年六月中旬，國內(nèi)已發(fā)生63起投資事件，按照這一速度發(fā)展下去，2018年有望超過2017年，成為投資熱點(diǎn)。

機(jī)器人企業(yè)投資動向

科沃斯獨(dú)立投資機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目

2018年5月，科沃斯的全資下屬公司科沃斯家用機(jī)器人（蘇州）有限公司投資了機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月，計(jì)劃總投資26,908.47萬元，其中，項(xiàng)目建設(shè)投資17,101.30萬元，研發(fā)費(fèi)用9,233.77萬元，運(yùn)維費(fèi)用投入573.40萬元。
機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈項(xiàng)目具體包括APP開發(fā)、大數(shù)據(jù)中心建設(shè)、室內(nèi)三維環(huán)境識別、智能語音、人臉識別、機(jī)器學(xué)習(xí)等六個(gè)研發(fā)方向。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)行人旨在建立用戶與家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的"強(qiáng)連接"，實(shí)現(xiàn)海量運(yùn)營數(shù)據(jù)的采集與存儲，并提升家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品在環(huán)境識別、人機(jī)交互、深度學(xué)習(xí)等方面的智能化程度。

新時(shí)達(dá)與京東在智慧物流、機(jī)器人領(lǐng)域開展合作

2018年6月，新時(shí)達(dá)機(jī)器人公司與京東同意在智慧物流、機(jī)器人等領(lǐng)域建立全面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。公司表示，雙方擬在智慧物流行業(yè)內(nèi)進(jìn)行戰(zhàn)略合作、整合資源，建立起整套的物流生態(tài)環(huán)境，加速智能物流設(shè)備和服務(wù)類機(jī)器人的落地應(yīng)用，并重點(diǎn)在智能機(jī)器人制造領(lǐng)域開展深入的合作。

新松機(jī)器人與烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

2018年6月，烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）與新松機(jī)器人投資有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同建設(shè)烏魯木齊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。
烏魯木齊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括一平臺、四基地，分別為智能產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺、機(jī)器人應(yīng)用研發(fā)創(chuàng)新基地、機(jī)器人裝備造基地、智能制造產(chǎn)業(yè)基地和機(jī)器人服務(wù)應(yīng)用示范基地。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資約60億元，建設(shè)周期為5年。項(xiàng)目建成并全面運(yùn)營后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約50億元。

埃斯頓機(jī)器人工廠投產(chǎn)，效率提升5.5倍

2018年1月，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人智能工廠正式在南京江寧開發(fā)區(qū)投產(chǎn)，該項(xiàng)目總投資10億元，融入中德兩國技術(shù)，被國家發(fā)改委列為增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力項(xiàng)目，同時(shí)還被工信部列為中德智能制造合作試點(diǎn)示范項(xiàng)目。埃斯頓已在南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新購置180畝土地，用于工業(yè)機(jī)器人智能工廠項(xiàng)目建設(shè)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)

長三角 地區(qū): 上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：園區(qū)入駐企業(yè)100多家，包括發(fā)那科機(jī)器人公司等機(jī)器人生產(chǎn)、服務(wù)、應(yīng)用企業(yè)。上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園初步確定"一主一輔一配套"的功能定位和"三區(qū)兩軸一核心"的整體規(guī)劃布局。 浦東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：擁有ABB、新松機(jī)器人等30余家企業(yè)，規(guī)劃到2020年，銷售收入突破300億元，形成年產(chǎn)10萬臺（套）工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及智能裝備的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 江蘇南京麒麟機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：截至2017年11月，園區(qū)已引進(jìn)和集聚智能制造相關(guān)企業(yè)280余家，其中170多家和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)。

珠三角 地區(qū): 深圳南山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：涉及專業(yè)機(jī)器人的企業(yè)約35家，固高科技、雷賽智能、眾為興、英威騰、大疆科技等一批研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，掌握機(jī)器人及智能設(shè)備核心技術(shù)的企業(yè)。 深圳市智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：于2017年投入使用，將服務(wù)于從孵化到加速不同發(fā)展階段的機(jī)器人企業(yè)及其它智能裝備、智能硬件企業(yè)的不同需求，提供多種類型的空間選擇。 美的庫卡智能制造產(chǎn)業(yè)基地：預(yù)計(jì)到2024年，美的庫卡基地年機(jī)器人年產(chǎn)能達(dá)到7.5萬臺。 松山湖國際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地：2017年11月，成功獲省人力資源廳認(rèn)定為廣東省示范性創(chuàng)業(yè)孵化基地，成為東莞市第一個(gè)獲得此殊榮的創(chuàng)業(yè)孵化基地。截至2018年9月，孵化實(shí)體80余家，成功引進(jìn)53家創(chuàng)業(yè)企業(yè)和32個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，其中27家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成功孵化成公司，總產(chǎn)值超過19億。

京津冀 地區(qū): 濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：已簽約以深之藍(lán)水下機(jī)器人等為代表的平臺級企業(yè)，規(guī)劃到2020年，將在機(jī)器人、智能制造裝備和基礎(chǔ)關(guān)鍵零部件三個(gè)方面推動智能制造實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。 河北唐山機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：擁有唐山松下、開元等20多家機(jī)器人企業(yè)。唐山高新區(qū)焊接機(jī)器人國內(nèi)市場占有率超過30%，礦用搶險(xiǎn)機(jī)器人填補(bǔ)國內(nèi)空白、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。 河北滄州機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園：已有10余家相關(guān)企業(yè)入駐，規(guī)劃2020年將容納以機(jī)器人為龍頭的高端裝備制造企業(yè)50余家，實(shí)現(xiàn)年收入50億元。

重點(diǎn)投資領(lǐng)域

投資領(lǐng)域	細(xì)分類別	應(yīng)用領(lǐng)域	行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
工業(yè)機(jī)器人整機(jī)投資	焊接機(jī)器人	汽車工業(yè)	ABB、庫卡機(jī)器人、OTC公司、發(fā)那科
	搬運(yùn)機(jī)器人	電子電氣、食品、橡膠塑料	新松機(jī)器人、昆船、英杰明、ABB
	裝配機(jī)器人	電子電氣、汽車工業(yè)	嘉騰、Apex Automation and Robotics、史陶比爾、雅馬哈
	處理機(jī)器人	汽車工業(yè)、航空航天	武鋼華工激光、ABB
	噴涂機(jī)器人	汽車工業(yè)	川崎機(jī)器人、柯馬、安川、發(fā)那科、ABB、庫卡
服務(wù)機(jī)器人整機(jī)投資	個(gè)人/家庭服務(wù)類	智能家居	巨星科技、明朗智能、新松機(jī)器人、科沃斯、利而浦、益節(jié)、銀星智能、羅寶信息
		娛樂教育	未來伙伴、小魚兒科技、智寶科技、新松機(jī)器人、康力電梯
		信息服務(wù)	智臻智能、優(yōu)必選、巨星科技、銀星智能、新松機(jī)器人
	醫(yī)療機(jī)器人	手術(shù)機(jī)器人	達(dá)芬奇機(jī)器人、Stryker等
	醫(yī)療機(jī)器人	康復(fù)機(jī)器人	ReWalk Robotics、璟和技創(chuàng)、廣州一康、安陽神方
產(chǎn)業(yè)鏈投資	零售件投資	本體	新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份、亞威股份、佳士科技
		伺服系統(tǒng)	匯川技術(shù)、安川電機(jī)、發(fā)那科、臥龍電氣、英威騰、大連電機(jī)
		減速器	納博特斯克、哈默納科、住友重機(jī)、SPINEA、SEJINIGB
		傳感器	霍尼韋爾、恩德�？恕⒒た萍�、歌爾聲學(xué)
	技術(shù)研發(fā)投資	人機(jī)交互技術(shù)	傲唯刃道
	技術(shù)研發(fā)投資	自主定位技術(shù)	天津大學(xué)機(jī)器人與自助系統(tǒng)研究所
	產(chǎn)業(yè)服務(wù)投資	系統(tǒng)集成	思爾特、利迅達(dá)、丹佛、川一、新同惠、華盛控、大錦

產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會

細(xì)分市場投資機(jī)會

碼垛和焊接兩類工業(yè)機(jī)器人的總銷量占到總銷量的 70%以上。其中碼垛機(jī)器人結(jié)構(gòu)相對簡單且在3C、食品飲料等勞動密集型行業(yè)有較大需求空間。焊接機(jī)器人主要市場在汽車領(lǐng)域，整車廠對焊接精度要求較高，國內(nèi)機(jī)器人可在工程機(jī)械和汽車零部件等細(xì)分行業(yè)尋找機(jī)會。

市場化程度高，競爭較為激烈。手術(shù)機(jī)器人占比60%以上，是醫(yī)療機(jī)器人中體量最大的機(jī)器人。其次為微創(chuàng)放射性手術(shù)系統(tǒng)，約占20%。急救機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人、輔助康復(fù)機(jī)器人、非醫(yī)療醫(yī)院機(jī)器人等占比均較小。

現(xiàn)代的生產(chǎn)和救援工作有些需要工人暴露在危險(xiǎn)的環(huán)境（有毒氣體，易爆環(huán)境）中，極端的惡劣條件下工人的身體健康難以得到保障。特殊工作環(huán)境的應(yīng)用場景具有需求剛性，在未來會不斷催生專業(yè)服務(wù)機(jī)器人新品種。

目前家庭清潔機(jī)器人是使用數(shù)量最多、應(yīng)用范圍最廣的一類家務(wù)服務(wù)機(jī)器人。在人力成本提高及收入上升，滲透率低遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家等因素的驅(qū)動下，未來中國家務(wù)清潔機(jī)器人的市場空間將達(dá)到200億元-250億元的規(guī)模。

區(qū)域市場投資機(jī)會

上海

ABB、庫卡等國際機(jī)器人巨頭在上海的投資力度不斷加大，沃迪、偉本、君屹等本地機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)快速成長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套逐漸完善。上海已成為我國最大產(chǎn)業(yè)機(jī)器人基地、機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)中心、高端制造中心、分服務(wù)中心和應(yīng)用中心。
深圳

深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐雄厚，核心技術(shù)優(yōu)勢突出，應(yīng)用領(lǐng)域市場廣闊，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，創(chuàng)新機(jī)制環(huán)境優(yōu)越。 2020年深圳要建成國內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)制造基地、創(chuàng)新基地、服務(wù)基地和國際合作基地。
天津

加快培育一批機(jī)器人整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，帶動配套企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展；在武清區(qū)、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)、華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)、市開發(fā)區(qū)和臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。
重慶

在"機(jī)器人之都"框架下，重慶規(guī)劃了兩江新區(qū)工業(yè)機(jī)器人和配套功能區(qū)、璧山工業(yè)園特種機(jī)器人功能區(qū)，江津雙福工業(yè)園服務(wù)機(jī)器人功能區(qū)。 2020年重慶機(jī)器人產(chǎn)業(yè)銷售收入將達(dá)1000億元，將成為新的支柱產(chǎn)業(yè)。
哈爾濱

依托哈南工業(yè)新城規(guī)劃辟建3平方公里機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)機(jī)器人公共技術(shù)研發(fā)服務(wù)區(qū)、項(xiàng)目孵化區(qū)、配套產(chǎn)業(yè)區(qū)等，打造在國內(nèi)具有一定規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

工業(yè)機(jī)器人發(fā)展階段

推動因素 美國橡樹嶺等國家實(shí)驗(yàn)室初步科研成果德國、日本戰(zhàn)后勞動力短缺，工業(yè)基礎(chǔ)好計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感器技術(shù)迅速發(fā)展制造業(yè)升級，工業(yè)自動化，機(jī)器人替代人

發(fā)展水平 1954第一臺可編程機(jī)器人誕生，具備了機(jī)器人雛形示教再現(xiàn)型，按程序重復(fù)作業(yè) 具備初步感知、反饋能力，在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用具有邏輯思維、決策能力

工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

目前，工業(yè)機(jī)器人在汽車、金屬制品、電子、橡膠及塑料等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。隨著性能的不斷提升，以及各種應(yīng)用場景的不斷明晰，2013年以來，工業(yè)機(jī)器人的市場規(guī)模正以年均12.1%的速度快速增長。

2013-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率

我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。

2013-2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域

2013-2017年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布 2013-2017年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布增長率

服務(wù)機(jī)器人發(fā)展動力

服務(wù)機(jī)器人在國內(nèi)發(fā)展的阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于工業(yè)機(jī)器人

服務(wù)機(jī)器人是中國公司和國外公司差距較小的領(lǐng)域服務(wù)機(jī)器人更靠近消費(fèi)端，市場空間非常廣闊

由于機(jī)器人往往要針對特定市場進(jìn)行開發(fā)，可以發(fā)揮中國本土公司與行業(yè)緊密結(jié)合的優(yōu)勢，從而在與國外競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。國外服務(wù)機(jī)器人也屬于新興行業(yè)，目前比較大的服務(wù)機(jī)器人公司產(chǎn)業(yè)化歷史也多在5-10年間，大量公司仍處于前期研發(fā)階段，這也在時(shí)間上客觀給予中國公司縮小差距的機(jī)會。在人口老齡化的加劇以及勞動力成本的急劇上升等剛性因素的驅(qū)動下，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來大反展的春天。

全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模

隨著信息技術(shù)快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以2006年深度學(xué)習(xí)模型的提出為標(biāo)志，人工智能迎來第三次高速發(fā)展。與此同時(shí)，依托人工智能技術(shù)，智能公共服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景和服務(wù)模式的不斷拓展，帶動服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模高速增長。2013年以來全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模年均增速達(dá)23.5%，2018年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到92.5億美元，2020年將快速增長至156.9億美元。未來清潔機(jī)器人會首先打入家庭市場，2018-2020年各類家用機(jī)器人的銷售(真空清潔，除草，窗戶清潔和其他類型的清洗銷量累計(jì)可達(dá)3240萬臺，各類娛樂和休閑機(jī)器人累計(jì)銷量可以達(dá)到1050萬臺。家用機(jī)器人將迎來全新的市場機(jī)會。

2013-2020年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率

我國服務(wù)機(jī)器人的市場規(guī)�？焖贁U(kuò)大，成為機(jī)器人市場應(yīng)用中頗具亮點(diǎn)的領(lǐng)域。

2013-2020年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額及增長率

智能服務(wù)機(jī)器人市場成長路徑

核心技術(shù)突破新產(chǎn)品出現(xiàn) 部分群體和市
場率先應(yīng)用產(chǎn)量提升帶動
成本大幅降低大規(guī)模應(yīng)用普及

八家入局家用機(jī)器人典型企業(yè)代表

類別	企業(yè)名	入局時(shí)間	入局方式	產(chǎn)品名
零售業(yè)巨頭	亞馬遜	2018年	計(jì)劃2019年推出家用機(jī)器人產(chǎn)品	項(xiàng)目代號"Vesta"
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭	騰訊	2017年	1.旗下設(shè)有小Q機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì) 2.與優(yōu)必選、化所合作推出家用機(jī)器人產(chǎn)品 3.設(shè)有機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室Robotics X	小Q二代、與優(yōu)必選合作推Qrobot Alpha、與華碩合作推Zenbo Qrobot
互聯(lián)網(wǎng)公司	獵豹	2018年	旗下設(shè)有子公司獵戶星空，推出五款機(jī)器人產(chǎn)品	小豹AI音箱、陪伴機(jī)器人豹豹龍、七軸機(jī)器臂
傳統(tǒng)家電巨頭	海爾	2016年	1.以海爾品牌推出掃地機(jī)器人、智能管家機(jī)器人、教育陪伴機(jī)器人 2.旗下有專門研究機(jī)器人子公司克魯?shù)聶C(jī)器人 3.與軟銀Pepper合作	智能管家機(jī)器人Ubot、教育陪伴機(jī)器人小帥
電子行業(yè)巨頭	LG	2017年	1.推出兩個(gè)系列的掃地機(jī)器人產(chǎn)品 2.推出機(jī)器人掃地管家	機(jī)器人管家Hub Robit、Hom-Bot和VR兩個(gè)系列的掃地機(jī)器人
跨國大公司	索尼	2017年	1.大力推家庭陪伴機(jī)器人 2.推出教育機(jī)器人產(chǎn)品 3.開發(fā)教育機(jī)器人套件	家庭陪伴機(jī)器人AIBO、教育機(jī)器人QRIO、Xperia和教育機(jī)器人套件KOOV
網(wǎng)紅機(jī)器人公司	波士頓動力	2018年	今年五月宣布，四足機(jī)器狗Spotmini將用于家用場景的商業(yè)探索	四足機(jī)器狗Spotmini
掃地機(jī)器人巨頭	科沃斯	2009年	1.推出多系列掃地機(jī)器人 2.2010年推出空氣凈化機(jī)器人 3.2011年推出擦窗機(jī)器人 4.2012年推機(jī)器人管家	掃地機(jī)器人地寶系列、擦窗機(jī)器人窗寶、空氣凈化機(jī)器人沁寶和機(jī)器人管家親寶

服務(wù)機(jī)器人未來發(fā)展趨勢

特種機(jī)器人市場規(guī)模

近年來，全球特種機(jī)器人整機(jī)性能持續(xù)提升，不斷催生新興市場，引起各國政府高度關(guān)注。2013年以來全球特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)12.8%，2018年全球特種機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到37.5億美元；至2020年，預(yù)計(jì)全球特種機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)49.5億美元。其中，美國、日本和歐盟在特種機(jī)器人創(chuàng)新和市場推廣方面全球領(lǐng)先。

2013-2020年全球特種機(jī)器人銷售額及增長率

當(dāng)前，我國特種機(jī)器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害和極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對特種機(jī)器人有著突出的需求。

2013-2020年我國特種機(jī)器人銷售額及增長率

機(jī)器人行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

資金壁壘：

機(jī)器人行業(yè)屬于高新技術(shù)，是資金密集型行業(yè)，研發(fā)設(shè)備成本高昂，同時(shí)需要大量的研發(fā)資金投入和持續(xù)不斷的創(chuàng)新才能保持企業(yè)競爭優(yōu)勢和競爭地位。
市場風(fēng)險(xiǎn)：

機(jī)器人產(chǎn)品價(jià)格以及供需變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料，關(guān)鍵元器件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶及供應(yīng)商的信用風(fēng)險(xiǎn)；潛在進(jìn)入者與替代品帶來的競爭地位。
技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)：

技術(shù)開發(fā)難度大，技術(shù)知識無法獲得；關(guān)鍵技術(shù)難于突破；存在技術(shù)障礙和技術(shù)壁壘；實(shí)驗(yàn)基地、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和工具缺乏等。
產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)：

我國機(jī)器人企業(yè)多為加工組裝，缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，關(guān)鍵核心部件依賴進(jìn)口，直接推高了機(jī)器人產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，降低市場競爭力，產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)漸顯。

機(jī)器人行業(yè)投資策略建議

立足于國內(nèi)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，挺進(jìn)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。著力提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)化能力，促進(jìn)功能部件的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊組合化。人工智能是機(jī)器人發(fā)展方向，積極推動機(jī)器人功能更加專業(yè)化、精細(xì)化。依托院校聯(lián)盟資源，推動產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。

中投顧問投資咨詢業(yè)務(wù)

政府部門

面向政府部門：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商策劃、招商代理

服務(wù)內(nèi)容："產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃+招商代理"一體化服務(wù)；

整體性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃、十三五規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、專業(yè)市場規(guī)劃

智能裝備\產(chǎn)品專項(xiàng)規(guī)劃：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、3D打印產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)

區(qū)域發(fā)展規(guī)劃：城市新區(qū)規(guī)劃、區(qū)域制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃、區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境評估、區(qū)域智能制造產(chǎn)業(yè)鏈配套規(guī)劃

招商：招商策劃、招商代理
園區(qū)管委會

面向園區(qū)管委會：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商促進(jìn)運(yùn)營管理

服務(wù)內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃代理+園區(qū)運(yùn)營管理"一體化服務(wù)；

服務(wù)特點(diǎn)：把規(guī)劃與招商融為一體，規(guī)劃一定可以落地，招商又有清晰的方向指引；

規(guī)劃：高新技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃、電子產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃、軟件產(chǎn)業(yè)園、裝備制造產(chǎn)業(yè)園、信息軟件產(chǎn)業(yè)園、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園、可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)園、新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園

招商：招商策劃、招商代理

運(yùn)營：園區(qū)運(yùn)營服務(wù)體系設(shè)計(jì)
產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商

面向產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商：拿地策劃、項(xiàng)目規(guī)劃定位、招商策劃代理

服務(wù)對象：各類產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的投資商、開發(fā)商和運(yùn)營商；

服務(wù)內(nèi)容：拿地策劃+項(xiàng)目規(guī)劃定位+招商策劃+招商代理+運(yùn)營體系設(shè)計(jì)"一體化服務(wù)；

服務(wù)優(yōu)勢：我們是國內(nèi)唯一專a注于產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)業(yè)咨詢的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是真正懂產(chǎn)業(yè)的專家；

服務(wù)效果：節(jié)約拿地成本、優(yōu)化定位設(shè)計(jì)、改善招商方法、提升項(xiàng)目競爭力；

服務(wù)范圍：產(chǎn)業(yè)綜合體、工業(yè)地產(chǎn)、物流地產(chǎn)、商貿(mào)地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等。