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中投網2024-11-19 08:29 來源：中投網
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前言
隨著經濟的發(fā)展和人們財富的增加，對金融服務的需求，如投資理財、風險管理、消費信貸等，仍在不斷增長。同時，企業(yè)的融資、并購等活動也需要金融行業(yè)的支持。在全球對環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的重視下，綠色金融的發(fā)展前景廣闊。金融機構在支持綠色產業(yè)、推動節(jié)能減排等方面將發(fā)揮更重要的作用，例如為清潔能源項目提供融資，促進產業(yè)升級和創(chuàng)新。人們對金融服務的需求日益多樣化和個性化，除了傳統(tǒng)金融業(yè)務外，消費金融、養(yǎng)老金融、教育金融等新興領域逐漸崛起，為行業(yè)創(chuàng)造新的增長點。
一、金融業(yè)機構資產負債狀況
中投產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國金融行業(yè)投資分析及前景預測報告》指出，初步統(tǒng)計，2024年2季度末，我國金融業(yè)機構總資產為480.64萬億元，同比增長7.0%，其中，銀行業(yè)機構總資產為433.10萬億元，同比增長6.6%；證券業(yè)機構總資產為13.75萬億元，同比下降0.1%；保險業(yè)機構總資產為33.80萬億元，同比增長15.7%。
金融業(yè)機構負債為438.68萬億元，同比增長6.9%，其中，銀行業(yè)機構負債為397.66萬億元，同比增長6.4%；證券業(yè)機構負債為10.26萬億元，同比下降1.8%；保險業(yè)機構負債為30.75萬億元，同比增長16.5%。
圖表：2020-2024年中國金融業(yè)機構總資產
數據來源：中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中投產業(yè)研究院整理
二、金融科技投融資規(guī)模
2024年上半年，全球金融科技領域的投資和融資活動共計471起，涉及資金總額達到342億美元。在這一時期，三月份以81億美元的融資額成為上半年度的最高點。
全球金融科技的早期創(chuàng)業(yè)環(huán)境依舊充滿活力。從投資和融資活動的次數來看，2024年上半年主要集中在種子輪、A輪和B輪。美洲地區(qū)在這些早期階段的投資和融資活動尤為突出，種子輪和A輪的投資和融資次數分別為43次和24次，占全球相應輪次的68.25%和43.63%。亞太地區(qū)在各輪次的投資和融資活動較為均衡，C輪之前的投資和融資次數略高于C輪及以后。
美洲地區(qū)繼續(xù)領跑全球金融科技投資和融資的熱門地區(qū)，該區(qū)域的金融科技公司商業(yè)模式較為成熟，其投資和融資金額和次數在全球總和中占比分別達到60.73%和46.56%。
中投產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國金融行業(yè)投資分析及前景預測報告》指出，在投資和融資領域方面，銀行與借貸、支付以及數據與信息服務是2024年上半年較為熱門的領域，它們合計占到整個行業(yè)投資和融資總額的49.3%。
證券與資管、保險與保險科技領域在2024年上半年成為超大額投資和融資事件的主要集中地，這兩個領域的過億投資和融資事件金額占比相近，分別為93.81%和90.74%，次數占比分別為31.43%和22.5%。英國金融科技初創(chuàng)公司Abound以8億英鎊（約合10億美元）的單輪融資成為2024年上半年金融科技行業(yè)最大的單筆投資和融資事件。數據與信息服務領域的過億投資和融資事件金額占比超過80%，而銀行與借貸、支付領域的過億投資和融資事件金額占比也超過了70%。
在美國，金融科技行業(yè)的投資和融資活動更為活躍。中國在數據與信息服務領域獲得的投資和融資最多，而美國則在證券與資管領域領先。
圖表：2024年上半年全球投融資事件次數與金額（按月份）
數據來源：金融科技實驗室、中投產業(yè)研究院整理
圖表：2024年上半年全球投融資事件次數與金額（按輪次）
注：不包含戰(zhàn)略投資、債務融資等融資事件
數據來源：金融科技實驗室、中投產業(yè)研究院整理
三、金融保險領域投資機遇
中投產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國金融行業(yè)投資分析及前景預測報告》指出，金融保險領域的投資機遇與挑戰(zhàn)并存，特別是在當前全球經濟環(huán)境復雜多變的情況下。以下幾點可以作為金融保險領域投資機遇的探討：
（一）科技驅動的金融創(chuàng)新
保險科技（InsurTech）：隨著大數據、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等技術的發(fā)展，保險科技正在改變傳統(tǒng)的保險業(yè)務模式。例如，通過大數據分析來改進風險評估模型，使用AI技術提供個性化服務，利用區(qū)塊鏈確保數據透明度和不可篡改性。
�。ǘ┱咧С峙c監(jiān)管環(huán)境改善
政策導向：近年來，政府出臺了一系列政策來支持金融保險行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，如推動數字化轉型、鼓勵使用新技術等。例如，《中國銀保監(jiān)會關于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》等政策旨在提升保險業(yè)的數字科技水平。
監(jiān)管放寬：為鼓勵保險公司加大股權投資力度，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了相關政策，放寬了險企的最低資本要求，下調了部分權益類資產的風險因子，降低了資本占用。
�。ㄈ┓⻊諊覒�(zhàn)略與新質生產力
新質生產力：保險資金另類投資服務新質生產力的發(fā)展，包括智慧農業(yè)、智能制造、能源化工、信息技術、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興領域，以及綠色金融、數字金融等多個方面。
養(yǎng)老金融與普惠金融：在養(yǎng)老金融領域，保險資金可以布局醫(yī)療、養(yǎng)老、康復等相關產業(yè)；在普惠金融方面，則可以通過參與互聯(lián)網借貸、個人消費、汽車信貸等普惠金融資產投資來擴大服務邊界。
�。ㄋ模┵Y本市場與長期投資
資本市場投資：保險資金作為“耐心資本”，在支持資本市場穩(wěn)健發(fā)展方面扮演著重要角色。通過設立私募證券投資基金等方式，保險資金可以直接投資于資本市場，助力實體經濟發(fā)展。
（五）保險資金的多元化配置
另類投資：保險資金通過債權、股權、證券化、基金等多種方式進行多元化配置，不僅可以豐富社會融資渠道，還能為經濟社會發(fā)展注入穩(wěn)定、長期的資金支持。
不動產投資：不動產是保險另類投資的重要標的之一，投資方式包括持有項目公司股權、股權投資計劃、私募股權基金等。
（六）金融科技賦能保險業(yè)
數字化轉型：金融科技為保險行業(yè)發(fā)展帶來全新機遇，提升財產險公司的數字科技水平，提高數字化、線上化、智能化建設水平。
金融保險領域內蘊含著眾多投資機遇，這些機遇既包括了利用先進技術推動業(yè)務模式創(chuàng)新，也涵蓋了響應國家戰(zhàn)略支持新興產業(yè)發(fā)展，還包括了順應監(jiān)管政策調整優(yōu)化資產配置結構等多個方面。然而，在抓住這些機遇的同時，也需要關注伴隨而來的挑戰(zhàn)，如技術風險、市場競爭加劇等問題，并根據實際情況制定合理的投資策略。
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