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中投顧問(wèn)觀點(diǎn)| 2024年中國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模變化及項(xiàng)目投資情況分析

中投網(wǎng)2024-07-16 08:02 來(lái)源：中投網(wǎng)

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 　　前言

　　2023年，中國(guó)智慧停車市場(chǎng)展現(xiàn)出蓬勃生機(jī)，規(guī)模達(dá)246億元，項(xiàng)目遍布31省734區(qū)，尤其在縣級(jí)區(qū)域呈現(xiàn)密集布局，技術(shù)與模式創(chuàng)新層出不窮。展望未來(lái)，中投產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)市場(chǎng)將以11.26%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張，至2028年市場(chǎng)規(guī)模有望突破426億元，彰顯行業(yè)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭與廣闊的發(fā)展前景。

　　一、智慧停車市場(chǎng)規(guī)模分析

　　近年來(lái)，我國(guó)智能停車行業(yè)經(jīng)歷了迅猛的成長(zhǎng)。2022年，智慧停車市場(chǎng)的總規(guī)模已經(jīng)攀升至約217億元，顯示出行業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張；2023年，我國(guó)智慧停車行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步躍升至246億元，標(biāo)志著該行業(yè)正處于一個(gè)前所未有的高速發(fā)展階段，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)活力和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　圖表:2016-2023年國(guó)內(nèi)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模變化分析

　　單位：億元

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　如今，智慧停車技術(shù)已經(jīng)在我國(guó)各大城市中廣泛部署，形成了頗具規(guī)模的應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)，不僅覆蓋面場(chǎng)的范圍在持續(xù)擴(kuò)大，而且車主用戶群體也在急速增長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率呈現(xiàn)出顯著的提升趨勢(shì)。

　　二、智慧停車企業(yè)布局分析

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)智慧停車行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：截止2024年7月5日，智慧停車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)規(guī)模達(dá)到15559家。2015年-2024年7月5日，智慧停車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)規(guī)模最多的年份為2020年，達(dá)到1965年，其次為2023年，達(dá)到1964家。截止2024年7月5日，2024年智慧停車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)規(guī)模為829家。

　　圖表:2015-2024年智慧停車相關(guān)企業(yè)注冊(cè)規(guī)模變化

　　單位：家

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理（截止2024年7月5日）

　　目前，智慧停車行業(yè)主要有四類主體參與競(jìng)爭(zhēng)：其中，停車設(shè)備供應(yīng)商以其專業(yè)設(shè)備和系統(tǒng)解決方案見(jiàn)長(zhǎng)；安防設(shè)備供應(yīng)商則利用其在視頻監(jiān)控和門禁管理方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向智慧停車領(lǐng)域延伸；市政交管部門憑借公共資源和財(cái)政支持，推動(dòng)智慧停車服務(wù)的普及和優(yōu)化；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則依靠智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析，搭建連接停車場(chǎng)與車主的高效服務(wù)平臺(tái)。

　　圖表:智慧停車市場(chǎng)參與主體分析

　　資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　三、智慧停車投資情況分析

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)智慧停車行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2023年第三季度，全國(guó)共有29個(gè)省份的295個(gè)各級(jí)行政區(qū)發(fā)布了城市級(jí)智慧停車建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)公告；2023年前三季度，全國(guó)已有31個(gè)省份的734個(gè)各級(jí)行政區(qū)發(fā)布了城市級(jí)項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)。

　　在2023年第三季度，智慧停車市場(chǎng)項(xiàng)目招投標(biāo)展現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著特點(diǎn)：

　　地區(qū)分布廣泛，江西省居首：全國(guó)29個(gè)省份的295個(gè)各級(jí)行政區(qū)發(fā)布了智慧停車建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)公告，其中江西省以27個(gè)項(xiàng)目領(lǐng)先，浙江和江蘇分別以26個(gè)和24個(gè)項(xiàng)目緊隨其后，福建、四川、廣東的項(xiàng)目數(shù)量也都超過(guò)了20個(gè)。

　　縣級(jí)項(xiàng)目占比較大：從行政級(jí)別看，縣級(jí)項(xiàng)目最多，占比41%，市級(jí)項(xiàng)目占比31%，區(qū)級(jí)項(xiàng)目占比28%，反映出智慧停車建設(shè)在基層行政區(qū)的普及和重視。

　　智能前端多樣化，地磁泊位為主流：在涉及道路智能前端的項(xiàng)目中，地磁泊位占比最高，達(dá)到53%，高位視頻泊位占比35%，中低位視頻泊位和智能平板鎖泊位占比分別為8%和4%。值得注意的是，高位視頻泊位的比例從第一季度的16%顯著增長(zhǎng)至第三季度的35%。

　　視頻巡檢車和ETC支付方式引入：有16個(gè)項(xiàng)目首次使用視頻巡檢車進(jìn)行管理，1個(gè)項(xiàng)目增加了視頻巡檢車，7個(gè)項(xiàng)目新增了道路停車ETC支付方式，顯示出智慧停車技術(shù)的創(chuàng)新和支付手段的多樣化。

　　建設(shè)模式以業(yè)主直接采購(gòu)為主：86%的項(xiàng)目采用業(yè)主直接采購(gòu)模式，13%的項(xiàng)目采用BOT（Build-Operate-Transfer）模式，1%的項(xiàng)目采取租賃模式。

　　回顧2023年前三季度的智慧停車市場(chǎng)項(xiàng)目招投標(biāo)情況，可以總結(jié)以下幾點(diǎn)：

　　項(xiàng)目發(fā)布范圍廣泛：全國(guó)31個(gè)省份的734個(gè)各級(jí)行政區(qū)發(fā)布了城市級(jí)智慧停車項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)，顯示了智慧停車項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的廣泛需求和推廣。

　　浙江省領(lǐng)跑，東部沿海省份活躍：浙江省以86個(gè)項(xiàng)目位列第一，江蘇、廣東、江西、四川等省份的項(xiàng)目數(shù)量也非�？捎^，體現(xiàn)了東部沿海地區(qū)在智慧停車領(lǐng)域的活躍和領(lǐng)先。

　　縣級(jí)項(xiàng)目占據(jù)主導(dǎo)：2023年前三季度縣級(jí)項(xiàng)目占比最高，達(dá)到45%，市級(jí)項(xiàng)目和區(qū)級(jí)項(xiàng)目分別占比26%和29%，再次確認(rèn)了智慧停車建設(shè)在縣級(jí)行政區(qū)的廣泛實(shí)施。

　　BOT模式項(xiàng)目減少，短期承包增多：82%的項(xiàng)目采用業(yè)主直接采購(gòu)，17%的項(xiàng)目采用BOT模式，1%的項(xiàng)目為租賃模式。BOT模式項(xiàng)目比例下降，而性質(zhì)相近的道路泊位經(jīng)營(yíng)權(quán)短期承包或采購(gòu)管理服務(wù)項(xiàng)目增加，反映了地方政府在財(cái)政壓力下的策略調(diào)整。

　　總體而言，2023年第三季度及前三季度的智慧停車市場(chǎng)項(xiàng)目招投標(biāo)呈現(xiàn)出地區(qū)分布廣泛、縣級(jí)項(xiàng)目占主導(dǎo)、智能前端技術(shù)多樣化、支付方式創(chuàng)新以及建設(shè)模式的調(diào)整等特點(diǎn)，顯示了智慧停車行業(yè)在技術(shù)、政策和市場(chǎng)方面的動(dòng)態(tài)發(fā)展。

　　四、智慧停車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　2022年，中國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到217億元；2023年，中國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到246億元。中投產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到278億元，未來(lái)五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.26%，2028年將達(dá)到426億元。

　　圖表：中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

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