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中投顧問(wèn)觀點(diǎn)| 2024年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)分析與投融資新動(dòng)向

中投網(wǎng)2024-07-01 08:48 來(lái)源：中投網(wǎng)

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 　　前言

　　2023年，全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到289.2GW，其中，新型儲(chǔ)能技術(shù)如鋰離子電池裝機(jī)規(guī)模激增，占比增至31.6%。區(qū)域市場(chǎng)方面，中國(guó)、歐洲和美國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模占全球市場(chǎng)的88%，中國(guó)接近50%，顯示出這些地區(qū)在推動(dòng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展中的領(lǐng)導(dǎo)作用。在融資方面，盡管2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)融資總額同比下降28%至190億美元，但風(fēng)險(xiǎn)投資同比增長(zhǎng)59%，達(dá)到92億美元，反映了資本市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的信心和政策支持的積極效應(yīng)。

　　一、全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分析

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：截至2022年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模237.2GW，年增長(zhǎng)率15%；截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，年增長(zhǎng)率21.9%。

　　圖表：2019-2023年全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

　　單位：GW

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA，中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　二、全球儲(chǔ)能裝機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

　　截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比降幅較大，首次低于70%，與2022年同期相比下降12.3個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)到31.6%，是2022年同期的近兩倍。

　　圖表：2021-2023年全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目結(jié)構(gòu)變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA，中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　三、全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)分析

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2022年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，年增長(zhǎng)率80%，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，年增長(zhǎng)率超過(guò)85%，其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比與2021年同期相比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)；2023年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)91.3GW，是2022年同期的近兩倍，其中鋰離子電池繼續(xù)高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。

　　圖表：2019-2023年全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模變化

　　單位：GW

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA，中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　圖表：2021-2023年全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)結(jié)構(gòu)變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA，中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　2023年，全球新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到45.6GW，與2022年同期的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模幾乎持平。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場(chǎng)的88%，中國(guó)占比接近50%。

　　圖表：2023年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分布

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA，中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　四、全球儲(chǔ)能商業(yè)模式分析

　　從現(xiàn)有的商業(yè)模式看，新能源配儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)r(jià)值創(chuàng)造的路徑包括，參與調(diào)峰、調(diào)頻獲得輔助服務(wù)補(bǔ)償，減少棄風(fēng)棄光電量增加電費(fèi)收入，參與電力市場(chǎng)交易獲得電價(jià)收益，削峰填谷獲得峰谷價(jià)差。

　　圖表：全球儲(chǔ)能商業(yè)模式分析

　　資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　五、全球儲(chǔ)能投融資分析

　　2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)的投融資狀況顯示了一些顯著的趨勢(shì)和特點(diǎn)，以下是中投產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)投融資狀況的總結(jié)：

　　（一）融資總額下降：2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)融資總額同比下降28%，從2022年的264億美元減少至190億美元。

　�。ǘ┙灰讛�(shù)量減少：伴隨著融資總額下降，全球儲(chǔ)能交易數(shù)量從2022年的124筆小幅減少至120筆。

　　（三）政策影響顯著：美國(guó)《削減通脹法案》的稅收抵免政策為儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)了積極影響，促進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)投資的增長(zhǎng)。

　　（四）風(fēng)險(xiǎn)投資增長(zhǎng)：2023年，儲(chǔ)能行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資同比增長(zhǎng)59%，達(dá)到92億美元，相較于2022年的58億美元有顯著提升。

　�。ㄎ澹﹤鶆�(wù)和公共市場(chǎng)融資減少：2023年債務(wù)和公共市場(chǎng)融資額下降52%，從206億美元降至98億美元。

　　（六）并購(gòu)活動(dòng)減緩：并購(gòu)交易量和融資額受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素如高利率的影響而下降。

　　（七）重要融資案例：

　　Zenobe Energy：英國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和電動(dòng)車隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資者，籌集了超過(guò)18億美元。

　　Redwood Materials：專注于電池回收和材料開(kāi)發(fā)，獲得10億美元D輪融資。

　　SK On：韓國(guó)電池制造商，融資額達(dá)9.44億美元。

　　Verkor：法國(guó)電池制造商，融資9.05億美元，目標(biāo)成為南歐主要電池生產(chǎn)商。

　　海辰儲(chǔ)能：中國(guó)的鋰電池制造商，在C輪融資中籌集了6.22億美元。

　　（八）市場(chǎng)波動(dòng)性：2023年第三季度到第四季度，對(duì)儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商的投資環(huán)比下降了55%，反映出市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。
綜上所述，盡管2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)面臨融資總額下降的挑戰(zhàn)，但風(fēng)險(xiǎn)投資的增長(zhǎng)和關(guān)鍵政策的支持顯示出行業(yè)仍具有活力和增長(zhǎng)潛力。特別是一些領(lǐng)先企業(yè)的大規(guī)模融資活動(dòng)，為行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新提供了動(dòng)力。

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