2024-2028年中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）國(guó)家政策支持

2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》�！毒V要》提出強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，引導(dǎo)企業(yè)加大質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新投入，推動(dòng)新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用，促進(jìn)品種開(kāi)發(fā)和品質(zhì)升級(jí)。

2023年7月21日，工業(yè)和信息化部召開(kāi)“加速發(fā)展化工新材料產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)下游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”全國(guó)政協(xié)重點(diǎn)提案辦理暨化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)要深刻認(rèn)識(shí)加快化工新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要意義，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感緊迫感，推動(dòng)化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。以問(wèn)題為導(dǎo)向，本著應(yīng)用為要、串珠成鏈、成鏈為王，加快突破一批標(biāo)志性、關(guān)鍵性產(chǎn)品，保障重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。大力培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)和專精特新企業(yè)，形成優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯隊(duì)，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展，增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿�和后勁�?/span>

2023年8月22日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合科技部、國(guó)家能源局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委正式印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023-2035年）》。其中，在新材料與高端裝備兩個(gè)專欄中明確提出研制增材制造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，面向產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展需求和應(yīng)用場(chǎng)景探索，開(kāi)展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研工作，全面推進(jìn)增材制造產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。

（二）區(qū)域集聚態(tài)勢(shì)明顯

積極推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，加強(qiáng)資源整合，區(qū)域特色逐步顯現(xiàn)，區(qū)域集聚態(tài)勢(shì)明顯，初步形成“東部沿海集聚，中西部特色發(fā)展”的空間格局。長(zhǎng)三角已形成包括航空航天、新能源、電子信息、新型化工等領(lǐng)域的新材料產(chǎn)業(yè)集群；珠三角新材料產(chǎn)業(yè)集中度高，已形成較為完整產(chǎn)業(yè)鏈，在電子信息材料、改性工程塑料、陶瓷材料等領(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)；環(huán)渤海地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)作用明顯，在稀土功能材料、膜材料、硅材料、高技術(shù)陶瓷、磁性材料和特種纖維等多個(gè)領(lǐng)域均具有較大優(yōu)勢(shì)；內(nèi)蒙古稀土新材料、云貴稀貴金屬新材料、廣西有色金屬新材料、寧波釹鐵硼永磁材料、廣州/天津/青島等地的化工新材料、重慶/西安/甘肅金昌/湖南長(zhǎng)株潭/陜西寶雞/山東威海及太原等地的航空航天材料、能源材料及重大裝備材料、江蘇徐州/河南洛陽(yáng)/江蘇連云港等的多晶硅材料產(chǎn)業(yè)等也都形成了各自的區(qū)域特色。

（三）部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平

在部分先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料等領(lǐng)域，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際先進(jìn)水平“并跑”甚至“領(lǐng)跑”。例如，在關(guān)鍵戰(zhàn)略材料方面，中芯國(guó)際前七大耗材中六類材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)采購(gòu)；南山集團(tuán)鋁合金厚板通過(guò)波音公司認(rèn)證并簽訂供貨合同；中船重工兆瓦級(jí)稀土永磁電機(jī)體積比傳統(tǒng)電機(jī)減少50%、重量減輕40%；世界首座具有第四代核電特征的高溫氣冷堆核電站關(guān)鍵裝備材料國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)85%；液態(tài)金屬在3D打印、柔性智能機(jī)器、血管機(jī)器人等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)初步應(yīng)用等。

（四）國(guó)家重視培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才

除了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)以外，高素質(zhì)人才的培養(yǎng)也是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的關(guān)鍵因素之一�！吨圃鞓I(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》提到，在2015年新材料產(chǎn)業(yè)人才總量為600萬(wàn)人，預(yù)計(jì)到2025年，人才總量為1,000萬(wàn)人，人才缺口為400萬(wàn)人。但三部委在《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》中明確，要引導(dǎo)高校招生計(jì)劃向本科電子信息類、機(jī)械類、材料類、海洋工程類、生物工程類、航空航天類和高職裝備制造大類、電子信息大類、生物與化工大類、能源動(dòng)力與材料大類中對(duì)應(yīng)制造業(yè)十大重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)傾斜。同時(shí)注重專業(yè)設(shè)置前瞻性，主動(dòng)適應(yīng)新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料發(fā)展需求，增設(shè)前沿和緊缺學(xué)科專業(yè)，強(qiáng)化行業(yè)特色學(xué)科專業(yè)建設(shè)。在教育部門(mén)的引導(dǎo)下，高校必定會(huì)著力培養(yǎng)大批的高素質(zhì)新材料產(chǎn)業(yè)人才，來(lái)支持新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（五）下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，拉動(dòng)新材料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

近年來(lái)我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷發(fā)展，隨著新材料的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，新材料對(duì)下游各領(lǐng)域的推動(dòng)作用明顯。反過(guò)來(lái)，新材料下游行業(yè)的發(fā)展壯大也將拉動(dòng)對(duì)新材料產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。同時(shí)，未來(lái)我國(guó)將加快發(fā)展新能源汽車(chē)、電子電器、生物醫(yī)藥、航天航空等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防領(lǐng)域的高質(zhì)量建設(shè)，都離不開(kāi)新材料產(chǎn)業(yè)為其提供強(qiáng)有力支撐和保障。未來(lái)下游應(yīng)用領(lǐng)域的高速發(fā)展，將為新材料行業(yè)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)需求空間。

二、不利因素

（一）資金緊張

新材料產(chǎn)品的研發(fā)具有投入大、周期長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)放大的特點(diǎn)，沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)投入，很難開(kāi)發(fā)出穩(wěn)定的產(chǎn)品。我國(guó)新材料企業(yè)涉及金屬新材料、復(fù)合新材料、化工新材料、信息新材料、纖維新材料等，多為中小型企業(yè)，年產(chǎn)值多在1億元以下，多為初創(chuàng)型或發(fā)展期企業(yè)，現(xiàn)金流壓力較大。

（二）技術(shù)水平低

新材料產(chǎn)業(yè)屬于知識(shí)密集型、技術(shù)密集型、資金密集型新興產(chǎn)業(yè)。新材料產(chǎn)業(yè)不靠大規(guī)模生產(chǎn)來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力，而靠獨(dú)特優(yōu)良性能取勝，與新技術(shù)、新技術(shù)密切相關(guān)，往往在極端條件制備形成，需要各學(xué)科與技術(shù)之間的相互交叉。我國(guó)新材料企業(yè)科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，跟蹤仿制多，缺乏擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品及技術(shù)，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）環(huán)保壓力大

新材料產(chǎn)業(yè)對(duì)環(huán)境的破壞也比較常見(jiàn)，急需解決。例如稀土材料的開(kāi)采和冶煉對(duì)環(huán)境的破壞程度已經(jīng)嚴(yán)重制約行業(yè)的發(fā)展。一些為解決環(huán)境污染問(wèn)題而開(kāi)發(fā)的新材料在生產(chǎn)過(guò)程中也會(huì)對(duì)環(huán)境有極大的破壞。隨著我國(guó)環(huán)保督查壓力的增強(qiáng)，企業(yè)生產(chǎn)受到較大影響，而中小企業(yè)在環(huán)保投入上缺乏資金支持。

（四）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理

目前，我國(guó)部分新材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，新材料產(chǎn)業(yè)投資支持的是一些“點(diǎn)”，尚未形成以點(diǎn)帶線、以線帶面的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。國(guó)家更愿意把扶持資金投入到國(guó)有企業(yè)和科研院所，對(duì)民營(yíng)企業(yè)雖然從政策上鼓勵(lì)參與競(jìng)爭(zhēng)，但從操作層面上看，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入國(guó)家大型項(xiàng)目壁壘重重。此外，作為發(fā)展主體的新材料企業(yè)普遍規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，投資分散，成果轉(zhuǎn)化率低，產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整。有些行業(yè)的新材料企業(yè)大多集中在中下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)配套能力不強(qiáng)。

（五）外資企業(yè)占據(jù)高端市場(chǎng)

從全球新材料行業(yè)格局分布情況來(lái)看，當(dāng)前美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)位于第一梯隊(duì)，占據(jù)著全球新材料市場(chǎng)的壟斷地位，其中美國(guó)憑借強(qiáng)大科技實(shí)力，新材料產(chǎn)業(yè)全面領(lǐng)先；日本新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)主要在納米材料、電子信息材料等領(lǐng)域；歐洲在結(jié)構(gòu)材料、光學(xué)與光電材料優(yōu)勢(shì)明顯。位于全球新材料行業(yè)第二梯隊(duì)的國(guó)家和地區(qū)主要有韓國(guó)、俄羅斯、等，其中俄羅斯具有豐富礦產(chǎn)資源等先天優(yōu)勢(shì)，且在航天航空材料、金屬材料、超導(dǎo)材料等優(yōu)勢(shì)明顯；第三梯隊(duì)主要是巴西、印度。當(dāng)前歐美發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)著全球最大的新材料市場(chǎng)，其新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，而大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家的新材料產(chǎn)業(yè)仍較落后。

2024-2028年中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)

2022年，中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6.8萬(wàn)億元；2023年1-9月，中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)5萬(wàn)億元。

我們預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8.8萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.31%，2028年將達(dá)到14.0萬(wàn)億元。

圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院