1.1　中投顧問對2024-2028年新疆煤層氣產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析
1.1.1　2024-2028年新疆煤層氣產(chǎn)業(yè)影響因素分析
一、有利因素

（一）政策利好
2023年5月23日，新疆自治區(qū)發(fā)展改革委報請自治區(qū)黨委印發(fā)《關(guān)于培育發(fā)展自治區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的指導(dǎo)意見》�！吨笇�(dǎo)意見》推動出臺八個行動計劃和配套重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施方案，著力釋放優(yōu)勢能源資源潛力，高質(zhì)量建設(shè)“八大產(chǎn)業(yè)集群”。將“八大產(chǎn)業(yè)集群”建設(shè)納入自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃體系，優(yōu)化資源要素配置，形成油氣生產(chǎn)加工“三基地三盆地四區(qū)域”、煤炭煤電煤化工“兩主兩翼一環(huán)”、礦產(chǎn)勘查開發(fā)“兩環(huán)八帶”、綠色有機(jī)果蔬“一區(qū)三帶八基地”等產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)錯位發(fā)展、功能協(xié)同、優(yōu)勢互補(bǔ)。
2023年6月14日，為推動學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育走深走實(shí)，加快煤層氣規(guī)�；�產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，自治區(qū)發(fā)展改革委、能源局印發(fā)《煤層氣開發(fā)項(xiàng)目備案操作指引》。《指引》提出，自治區(qū)發(fā)展改革委、能源局要按照自治區(qū)黨委、人民政府統(tǒng)一安排部署，進(jìn)一步解放思想，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，加大服務(wù)力度，立足新疆煤層氣資源優(yōu)勢，以準(zhǔn)噶爾盆地南緣煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地、塔里木盆地北緣煤層氣開發(fā)利用示范區(qū)為重點(diǎn)，實(shí)施煤層氣項(xiàng)目隨報隨審，加大煤層氣開發(fā)利用資金激勵力度，吸引更多社會資本參與，大力推動煤層氣勘探開發(fā)，為有效改善民生、保障能源安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
2023年7月4日，為支持新疆煤層氣規(guī)模開發(fā)，自治區(qū)發(fā)展改革委、自治區(qū)財政廳印發(fā)《自治區(qū)天然氣（煤層氣）勘探開發(fā)激勵政策》�！都�勵政策》提出，對在疆注冊且進(jìn)行天然氣、煤層氣（頁巖氣、致密氣）勘探開發(fā)的企業(yè)增產(chǎn)氣量進(jìn)行差異化獎勵，增產(chǎn)煤層氣（頁巖氣、致密氣）按每1立方米0.2元給予獎補(bǔ)，年度增產(chǎn)氣量100萬立方米及以上企業(yè)可申報獎補(bǔ)資金。
（二）新疆煤層氣開發(fā)奔向產(chǎn)業(yè)化
煤層氣是伴生于煤層中的非常規(guī)天然氣。2023年我國最新一輪油氣資源評價顯示：新疆2000米深度以內(nèi)淺煤層氣資源量7.51萬億立方米，居全國第二，準(zhǔn)噶爾盆地、塔里木盆地、吐哈盆地及伊犁等地煤層氣蘊(yùn)藏極為豐富。新疆煤層氣資源儲量豐富，開發(fā)建設(shè)條件優(yōu)越。加快煤層氣勘探開發(fā)，對有效解決大氣污染問題、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推動自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
2023年新疆阜康市、烏魯木齊市米東區(qū)、拜城縣煤層氣井紛紛開鉆，戈壁灘上，騰起層層熱浪，一部部鉆機(jī)陸續(xù)開鉆。2023年7月底以來，準(zhǔn)噶爾盆地南緣阜康礦區(qū)，最新部署的煤層氣井密集開鉆。與此同時，米東、拜城、尼勒克等地的煤層氣礦區(qū)，也拉開了轟轟烈烈的開發(fā)序幕。2023年7月24日，烏魯木齊國盛匯東新能源有限公司煤層氣示范工程B1井組正式施工，標(biāo)志著米東區(qū)煤層氣區(qū)塊新一輪勘探開發(fā)建設(shè)工作全面啟動。計劃2-3年內(nèi)，完成200-300口煤層氣井施工，形成每年2-3億立方米煤層氣產(chǎn)能。
此外，為推動新疆煤層氣資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢，最近新疆出臺支持政策，組建新疆亞新煤層氣投資開發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，進(jìn)一步推動煤層氣資源規(guī)模開發(fā)，統(tǒng)籌新疆煤層氣產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代化煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，打造全國能源戰(zhàn)略保障基地。
（三）新疆首個煤層氣項(xiàng)目獲批，產(chǎn)業(yè)再次被“激活”
煤層氣是一種優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保的潔凈能源，碳排放強(qiáng)度較煤炭、石油低。從2017年開始，就有不少企業(yè)積極參與煤層氣勘查區(qū)塊競爭性出讓。但煤層氣發(fā)展僅靠市場化遠(yuǎn)不夠，還需針對技術(shù)和補(bǔ)貼這兩個‘痛點(diǎn)’對癥下藥。只有礦權(quán)、技術(shù)、資金掣肘均有突破，煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展才會更進(jìn)一步。
2023年6月25日，由昌吉州國投集團(tuán)實(shí)施的新疆吉木薩爾縣水溪溝礦區(qū)煤層氣開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)國家能源局審核通過，順利完成項(xiàng)目備案，獲批項(xiàng)目代碼，標(biāo)志著疆內(nèi)首個煤層氣開發(fā)項(xiàng)目通過國家能源審批，掀開了新疆煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展新篇章。
未來，昌吉州國投集團(tuán)將充分發(fā)揮國有企業(yè)推動國民經(jīng)濟(jì)增長“頂梁柱”作用，將煤層氣項(xiàng)目打造成增強(qiáng)地方能源自主保障能力的重要工程，為昌吉州建設(shè)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化新疆實(shí)踐的典范地州貢獻(xiàn)國投力量。此外，昌吉州國投也將進(jìn)一步強(qiáng)化組織保障，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，從能源板塊抽調(diào)精兵強(qiáng)將，組建成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加快推動該項(xiàng)目進(jìn)程；暢通多元合作渠道，與行業(yè)先進(jìn)企業(yè)同臺攜手，在煤層氣勘探開發(fā)、技術(shù)人才培育等方面開展合作交流。
（四）技術(shù)創(chuàng)新不能加強(qiáng)
在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，中國還有較長時期的油氣需求增長期，即便石油消費(fèi)達(dá)到峰值，大規(guī)模的消費(fèi)還將穩(wěn)定一段時期，所以非常規(guī)油氣是重要的戰(zhàn)略接替資源。
而隨著油氣勘探的不斷深入，勘探對象也由構(gòu)造油氣藏向巖性地層油氣藏轉(zhuǎn)變，由常規(guī)油氣藏向非常規(guī)油氣藏轉(zhuǎn)變，由中—淺層油氣藏向深—超深層油氣藏轉(zhuǎn)變。新增油氣探明儲量呈現(xiàn)出低滲透、低豐度和埋藏深的特點(diǎn)，技術(shù)進(jìn)步和理論創(chuàng)新對儲量增長具有至關(guān)重要的作用。新領(lǐng)域新層系的突破離不開技術(shù)攻關(guān)，我國近年來不斷依托煤層氣相關(guān)科技計劃，已實(shí)施一批研究項(xiàng)目和示范工程，煤層氣成藏規(guī)律、滲流機(jī)理等基礎(chǔ)理論研究不斷深化。此外以企業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系也不斷完善。

二、不利因素
（一）地質(zhì)-工程一體化理論與技術(shù)尚不成熟
“地質(zhì)-工程”雙甜點(diǎn)綜合評價體系及協(xié)同工作模式缺乏。地質(zhì)-工程一體化是煤層氣降本增效開發(fā)的有效手段：以地質(zhì)特征為基礎(chǔ)、以工程改造為重點(diǎn)，采用多理論、多學(xué)科、多技術(shù)交叉融通，將地質(zhì)甜點(diǎn)與工程甜點(diǎn)協(xié)同考慮，建立閉環(huán)優(yōu)化設(shè)計模式。雖然我國地質(zhì)-工程一體化在保德、潘莊煤層氣田已成功開展實(shí)踐。但是，目前仍然需要在煤層氣開發(fā)的整體設(shè)計和各個階段持續(xù)推進(jìn)地質(zhì)-工程一體化理論與技術(shù)的研究，建立適用于我國復(fù)雜煤層地質(zhì)條件下的開采模式。
（二）深煤層氣開發(fā)難度大
新疆煤層氣高傾角，煤層多且厚，煤質(zhì)碎軟，鉆井和壓裂工程難度大。目前，新疆比較好的煤層氣生產(chǎn)井日均產(chǎn)氣4000立方米，還有很多井日產(chǎn)氣不到1000立方米，達(dá)不到商業(yè)開發(fā)價值。在礦權(quán)分布上，準(zhǔn)噶爾盆地南緣和塔里木盆地北緣煤層氣富集區(qū)大多與油氣礦權(quán)重疊，不重疊范圍十分有限，當(dāng)前新疆煤層氣有利區(qū)塊小而分散，目前正在探索解決問題的方法，找到可整裝規(guī)模開發(fā)的有利區(qū)。
此外隨著煤層氣埋藏深度的增加，開采的難度會直線上升，其難點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
一是煤層氣吸附狀態(tài)：煤層氣主要以吸附狀態(tài)賦存在煤層中，深煤層的吸附能力更強(qiáng)，解吸難度更大，需要采取有效的解吸技術(shù)才能開采。
二是地質(zhì)條件復(fù)雜：深煤層的地質(zhì)條件更為復(fù)雜，存在更多的不確定性因素，如地層溫度、地應(yīng)力、地層結(jié)構(gòu)、水文地質(zhì)條件等，煤層氣的成藏機(jī)制及富集規(guī)律也更為復(fù)雜，無論是對勘探，還是開采，都會帶去很大的困難。
三是技術(shù)難度大：深煤層氣的開發(fā)需要更高的技術(shù)要求，如鉆井、壓裂、排水降壓等環(huán)節(jié)，都需要針對深煤層的特殊情況進(jìn)行專門的設(shè)計和施工。
四是經(jīng)濟(jì)性不高：深煤層氣的開發(fā)成本較高，經(jīng)濟(jì)性不如淺層氣田，需要采取有效的成本控制措施才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)。
五是環(huán)境保護(hù)壓力大：深煤層氣的開發(fā)過程中可能會產(chǎn)生大量的廢氣和廢水，對環(huán)境造成一定的影響，需要采取有效的環(huán)保措施以降低對環(huán)境的影響。
（三）資源潛力認(rèn)識不足
在當(dāng)前自然資源與生態(tài)環(huán)境并重的新理念下，對非常規(guī)油氣資源潛力的評價，不能只停留在資源數(shù)量上，還要對資源開發(fā)中的各類風(fēng)險及其社會、生態(tài)環(huán)境影響進(jìn)行一體化綜合考量，才能科學(xué)認(rèn)識資源潛力。非常規(guī)油氣在“雙碳”目標(biāo)下也面臨新挑戰(zhàn)、新要求。‘雙碳’目標(biāo)下，對非常規(guī)資源潛力的認(rèn)識可能發(fā)生變化。
由于我國在頁巖油氣富集規(guī)律和勘探開發(fā)理論方面還較為薄弱，所以仍將在不確定性中摸索較長一段時間，還需要持續(xù)不斷地積累資料、研究和經(jīng)驗(yàn)才能逐步降低成本，明晰勘探開發(fā)方向。在所有非常規(guī)油氣中，煤層氣作為獨(dú)立產(chǎn)業(yè)的特征越來越不明顯，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)也愈發(fā)淡化。近年來，我國煤層氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差、投資不足、市場開拓困難，國家雖然一直有扶持政策，但行業(yè)卻日益邊緣化。造成這一現(xiàn)象的原因之一是煤層氣一直在“一定區(qū)域內(nèi)”發(fā)展，無法擴(kuò)展至全國。煤層氣很難進(jìn)入西氣東輸?shù)戎鞲晒芫W(wǎng)，作為煤層氣的主戰(zhàn)場，新疆的天然氣管線較為發(fā)達(dá)，但也只是被困在這個‘圈圈’里發(fā)展，價格也因?yàn)橛蓞^(qū)域市場決定上不去，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益差，發(fā)展有困難。即使有較高的煤層氣采儲量，如果銷量不匹配也無濟(jì)于事。

1.1.2　2024-2028年中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測
2022年，我國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到115.5億立方米；2023年1-11月，我國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到125.5億立方米。
我們預(yù)計，2024年我國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)到147.2億立方米，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為15.74%，2028年將達(dá)到215.0立方米。

圖表：中投顧問對2024-2028年中國煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

1.1.3　2024-2028年新疆煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測
2022年，新疆煤層氣產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到0.5億立方米；2023年1-11月，新疆煤層氣產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到0.8億立方米。
我們預(yù)計，2024年新疆煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)到1.1億立方米，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為20.25%，2028年將達(dá)到2.3億立方米。

圖表：中投顧問對2024-2028年新疆煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院