1.1.1 2024-2028年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）全面布局、推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)

當(dāng)前，我國(guó)正在積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正在步入快車道。一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)不斷成熟，越來(lái)越多的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涌現(xiàn)，另一方面，來(lái)自ICT以及傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)加速進(jìn)入這一市場(chǎng)，攜手推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

一是應(yīng)用面向多領(lǐng)域在拓展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于石油石化、鋼鐵冶金、家電服裝、機(jī)械、能源等行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)化的協(xié)同，服務(wù)型的制造，個(gè)性化的定制等新模式、新業(yè)態(tài)在蓬勃興起。助力企業(yè)提升質(zhì)量和效益，并不斷催生出新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

二是體系建設(shè)在全方位地推進(jìn)，窄帶物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了縣級(jí)以上地區(qū)的全覆蓋，IPv6改造基本完成，標(biāo)識(shí)解析體系，五大國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)，十個(gè)行業(yè)和區(qū)域的二級(jí)節(jié)點(diǎn)初步建立。國(guó)內(nèi)具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)總數(shù)超過(guò)了50家，重點(diǎn)平臺(tái)平均連接的設(shè)備數(shù)量達(dá)到了59萬(wàn)臺(tái)。工業(yè)的APP創(chuàng)新步伐也在明顯地加快，我們還建立了國(guó)家、省和企業(yè)三級(jí)的安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)的系統(tǒng)，正在同步地加快建設(shè)。

三是生態(tài)的構(gòu)建呈現(xiàn)出多層次推進(jìn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員數(shù)量突破了1,000家，與美歐日國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)組織在技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接等方面開展了深度的合作，這些都引領(lǐng)著跨界行業(yè)的企業(yè)深度協(xié)同突破。

（二）AI助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

AI在工業(yè)領(lǐng)域落地時(shí)間間隔不斷縮短，近年來(lái)伴隨ChatGPT帶來(lái)的通用AI大模型突破，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域AI應(yīng)用將迎來(lái)快速落地和發(fā)展。

1、高性能AI將極大的提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全性和可靠性

生成式人工智能在預(yù)測(cè)和分析能力上有著飛躍式的突破，將極大的提高控制、分析和預(yù)測(cè)的精度。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接入的一大難點(diǎn)是制造業(yè)企業(yè)特別是重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的安全性有著很高的要求，因而對(duì)控制、分析和預(yù)測(cè)精度的要求極高。生成式人工智能在預(yù)測(cè)能力上有著飛躍式的突破，對(duì)制造裝備實(shí)時(shí)運(yùn)行優(yōu)化將產(chǎn)生巨大助力。比如，通過(guò)建設(shè)人工智能發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)檢平臺(tái)，將工業(yè)相機(jī)的數(shù)據(jù)通過(guò)邊緣計(jì)算技術(shù)分流至云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了在統(tǒng)一缺陷圖像庫(kù)下，基于機(jī)器視覺(jué)發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量的協(xié)同檢測(cè)。以單條生產(chǎn)線計(jì)算，節(jié)省檢測(cè)工位70%，缺陷識(shí)別率達(dá)到99.86%，誤判率不高于2%，這意味著當(dāng)前工業(yè)AI可靠性可實(shí)現(xiàn)高于人工。

此外，AI的進(jìn)展也將助力于網(wǎng)絡(luò)安全防御能力提升。網(wǎng)絡(luò)安全防御的基礎(chǔ)之一在于網(wǎng)絡(luò)流量的分析識(shí)別以及判斷，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知和威脅監(jiān)測(cè)，并通過(guò)安全運(yùn)維化解和防御網(wǎng)絡(luò)攻擊。AI大模型在學(xué)習(xí)、分析、識(shí)別乃至處理上相對(duì)于人類具有高效的優(yōu)勢(shì)，有助于提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力，降低網(wǎng)絡(luò)安全事件損失，提高工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全水平。如基于GPT的Microsoft Secure Copilot可以將原本耗時(shí)幾小時(shí)甚至十幾小時(shí)的勒索軟件事件處理降至分鐘級(jí)。

2、高性能AI將進(jìn)一步提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人機(jī)協(xié)同水平

人機(jī)協(xié)同制造，即通過(guò)人工智能對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的自動(dòng)感知、智能分析、自主決策和精準(zhǔn)控制，提升機(jī)器和機(jī)器、系統(tǒng)和系統(tǒng)、機(jī)器和系統(tǒng)之間的高精度、自組織協(xié)同能力，逐步推動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程向精益化、無(wú)人化發(fā)展。隨著當(dāng)前AI技術(shù)大爆發(fā)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人機(jī)協(xié)同水平的進(jìn)一步提高值得期待。比如晶硅光伏電池智能無(wú)人生產(chǎn)線，通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)工業(yè)機(jī)器人、AI視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)等高效連接、實(shí)時(shí)控制，實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同推動(dòng)制造柔性升級(jí)，在釋放作業(yè)空間的同時(shí)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、縮短生產(chǎn)周期、降低勞動(dòng)成本，人均勞產(chǎn)率較同行高出30%以上。

（三）“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式建設(shè)加速

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)體系分為網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通和標(biāo)識(shí)解析三個(gè)部分，其作用在于實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)要素的傳輸，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞信息的互相理解，并進(jìn)行數(shù)據(jù)要素的標(biāo)記、管理、定位。這個(gè)過(guò)程涉及到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、企業(yè)外網(wǎng)等各市場(chǎng)參與主體的信息互聯(lián)，對(duì)聯(lián)網(wǎng)數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力都提出了更高的要求。

當(dāng)前“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”正在成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型新模式，相較于4G網(wǎng)絡(luò)，5G在各方面方面取得了質(zhì)的突破，其中最大的突破之一是將延時(shí)從4G網(wǎng)絡(luò)的60-98ms下降至不到5ms。延時(shí)低帶來(lái)了更高的下載速度，同時(shí)5G網(wǎng)絡(luò)在信號(hào)傳輸技術(shù)、通道信號(hào)頻率、單元格密度等多方面都有很大提升。4G網(wǎng)絡(luò)在視頻、語(yǔ)音等場(chǎng)景取得了廣泛的應(yīng)用，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)得以誕生，而5G滿足了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于“低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)要求，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式為大規(guī)模數(shù)據(jù)、資源的互通協(xié)作帶來(lái)可能，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

（四）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加速落地，賦能作用日益提升

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)針對(duì)企業(yè)和地方政府的不同需求，協(xié)助地方政府和企業(yè)打造區(qū)域、行業(yè)和園區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，逐漸形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)1+N服務(wù)模式，為行業(yè)及區(qū)域制造業(yè)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案。通過(guò)區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，地方政府及企業(yè)可以利用行業(yè)洞察、企業(yè)畫像、工業(yè)輿情等工業(yè)云服務(wù)實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)洞察和行業(yè)/產(chǎn)業(yè)分析，了解區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，輔助決策。通過(guò)各種工業(yè)應(yīng)用服務(wù)，區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)可以快速實(shí)現(xiàn)設(shè)備上云、實(shí)時(shí)供應(yīng)鏈和大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，快速提升企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平。

騰訊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)為抓手和著力點(diǎn)，通過(guò)與地方政府部門合作，根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，打造騰訊工業(yè)云基地、以及結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。用友與云南苗鄉(xiāng)三七企業(yè)合作，打造三七行業(yè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將當(dāng)?shù)仄髽I(yè)1,800家種植農(nóng)戶連接起來(lái)，按照現(xiàn)代工業(yè)的方式組織三七的種植、加工、儲(chǔ)運(yùn)、交易等環(huán)節(jié)，服務(wù)種植戶、加工商、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商、三七B端和C端客戶，為全產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與者創(chuàng)造價(jià)值。

二、不利因素

（一）行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)受制于人

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈以物聯(lián)網(wǎng)為依托，涉及芯片、軟硬件制造、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用服務(wù)和客戶等多個(gè)環(huán)節(jié)，一些環(huán)節(jié)的建設(shè)能力還處于缺位狀態(tài)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的一些關(guān)鍵技術(shù)與核心部件仍然受制于人，一些應(yīng)用于各類復(fù)雜產(chǎn)品設(shè)計(jì)和企業(yè)管理的智能化高端軟件產(chǎn)品缺失，高端傳感器、智能儀器儀表、高檔數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件等市場(chǎng)份額不到5%，大型工程機(jī)械所需30Mpa以上液壓件全部進(jìn)口，大型轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)口部件占整機(jī)價(jià)值量的50%-60%。尤其是工業(yè)軟件“卡脖子”問(wèn)題，在工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化控制以及商業(yè)模式創(chuàng)新中制約了制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。由于國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件起步比較晚，缺乏深厚的工業(yè)積累，在用戶界面、軟件功能、系統(tǒng)架構(gòu)和平臺(tái)化、開放性等方面與國(guó)外大型軟件公司的軟件產(chǎn)品和售后服務(wù)還存在一定的差距。

（二）平臺(tái)開發(fā)與應(yīng)用落地存在差距

目前我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處在由重視平臺(tái)開發(fā)向重視應(yīng)用落地的轉(zhuǎn)換階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模型復(fù)雜、業(yè)務(wù)鏈長(zhǎng)、可靠性要求高，難以復(fù)制消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)以平臺(tái)開發(fā)實(shí)現(xiàn)快速規(guī)�；�的經(jīng)驗(yàn)，在制造場(chǎng)景中的落地面臨更大考驗(yàn)。

一是解決方案能力不足。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是一個(gè)綜合性解決方案提供平臺(tái)。目前，無(wú)論是根云、海爾COSMO和航天云網(wǎng)CASICLOUD等綜合類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還是其他垂直類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，都不具備一體化綜合性解決方案能力，一些平臺(tái)僅有本行業(yè)的解決方案，在向其他行業(yè)拓展平臺(tái)服務(wù)時(shí)面臨諸多問(wèn)題。

二是商業(yè)模式創(chuàng)新不夠。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)最主要的目標(biāo)是為制造企業(yè)提供增值服務(wù)或者運(yùn)營(yíng)層面的效率提升，無(wú)論是哪種模式都必須能創(chuàng)造、分享價(jià)值，都需要設(shè)計(jì)一種可持續(xù)的商業(yè)模式與客戶分享價(jià)值。

從目前來(lái)看，盡管已經(jīng)涌現(xiàn)出一批遠(yuǎn)程運(yùn)維、協(xié)同研發(fā)、能力共享等商業(yè)模式。但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的贏利性和可持續(xù)仍舊是一個(gè)至關(guān)重要的問(wèn)題，目前能夠自身造血獨(dú)自運(yùn)行的平臺(tái)屈指可數(shù)。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力弱

我國(guó)面臨的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)日趨復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生深刻變化，產(chǎn)業(yè)鏈“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈由“全球化”向“區(qū)域化”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性降低。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)亟需構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的服務(wù)體系，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的物料、機(jī)器、產(chǎn)品等物理資源，以及供應(yīng)商資源、金融資源、政策資源、用戶資源等的共享與調(diào)用，助力實(shí)現(xiàn)上下游資源要素的融會(huì)貫通，幫助產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)全鏈共享。當(dāng)前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的智能協(xié)同能力還比較弱。

（四）系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全依然存在隱患

在企業(yè)看來(lái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全問(wèn)題，既抽象又具體，很多企業(yè)對(duì)“上云上平臺(tái)”后信息安全會(huì)不會(huì)有隱患表示擔(dān)憂。工業(yè)信息安全事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。隨著我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快建設(shè)和發(fā)展，在開放、互聯(lián)和智能環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障尤為重要，網(wǎng)絡(luò)安全威脅已從信息安全擴(kuò)展到工業(yè)生產(chǎn)安全乃至國(guó)家安全的范圍，進(jìn)入到“大安全”的時(shí)代。

現(xiàn)階段的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全，主要包含兩層含義，一是系統(tǒng)安全，二是數(shù)據(jù)安全。在系統(tǒng)安全層面，目前我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信息安全保障面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在工業(yè)控制系統(tǒng)的安全隱患越來(lái)越突出、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)適應(yīng)性不高、工業(yè)信息安全保障能力需強(qiáng)化。在數(shù)據(jù)安全層面，目前我國(guó)尚未對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行立法，行業(yè)里通行的安全承諾也只是以“君子協(xié)議”的方式存在，主要是靠行業(yè)的自律機(jī)制來(lái)保障，缺乏強(qiáng)制性監(jiān)督。

1.1.2 2024-2028年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模預(yù)測(cè)

2022年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為4.46萬(wàn)億元；2023年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模約為4.69萬(wàn)億元。

我們預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將達(dá)到5.23萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.33%，2028年將達(dá)到7.75萬(wàn)億元。

圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院