1.1.1 2023-2027年中國微電網(wǎng)行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）國家政策支持

2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出探索開展源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能互補(bǔ)的智慧能源系統(tǒng)、智能微電網(wǎng)、虛擬電廠建設(shè)，開發(fā)快速實(shí)時(shí)微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)和多元用戶友好智能供需互動(dòng)技術(shù)，加快適用于智能微電網(wǎng)的光伏產(chǎn)品和儲(chǔ)能系統(tǒng)等研發(fā)，滿足用戶個(gè)性化用電需求。

2023年6月，國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》，提出到2030年，分布式智能電網(wǎng)快速發(fā)展、促進(jìn)新能源就地就近開發(fā)利用，推動(dòng)傳統(tǒng)電力發(fā)輸配用向全面感知、雙向互動(dòng)、智能高效轉(zhuǎn)變，源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)能力大幅提升等發(fā)展目標(biāo)。隨著分布式能源、工商業(yè)儲(chǔ)能等用戶側(cè)新主體的快速發(fā)展，微電網(wǎng)建設(shè)勢(shì)在必行，其既能對(duì)大電網(wǎng)起到調(diào)節(jié)作用、促進(jìn)新能源消納，又能提升企業(yè)用能質(zhì)量、為企業(yè)節(jié)約用能成本。

（二）微電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)明顯

微電網(wǎng)有兩種運(yùn)行模式，第一種是并網(wǎng)模式，正常情況下微網(wǎng)與常規(guī)配電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，成為聯(lián)網(wǎng)模式；第二種是孤島模式，當(dāng)檢測(cè)到電網(wǎng)故障或電能質(zhì)量不滿足要求時(shí)，微電網(wǎng)將及時(shí)與電網(wǎng)斷開而獨(dú)立運(yùn)行，成為孤島模式。

在電網(wǎng)發(fā)生大擾動(dòng)和故障時(shí)，微電網(wǎng)仍能保持對(duì)用戶的供電能力，而不發(fā)生大面積停電事故；在自然災(zāi)害和極端氣候條件下造成外力破壞的情況下仍能保證電網(wǎng)的安全運(yùn)行；具有確保信息安全的能力和破解計(jì)算機(jī)病毒破壞的能力。

微電網(wǎng)具有實(shí)時(shí)、連續(xù)的安全評(píng)估和分析能力，強(qiáng)大的預(yù)警控制系統(tǒng)和預(yù)防控制能力，自動(dòng)故障診斷、故障隔離和系統(tǒng)自我恢復(fù)的能力。微電網(wǎng)支持可再生能源的正確、合理的接入，適應(yīng)分布式發(fā)電的發(fā)展趨勢(shì)，能使需求側(cè)供電的功能更加完善和提高，從而實(shí)現(xiàn)與用戶的交互和高效互動(dòng)，滿足用戶多樣化的電力需求。

微電網(wǎng)支持電力市場(chǎng)和電力交易的有效開展，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，進(jìn)一步降低電網(wǎng)損耗，提高能源利用效率，為用戶提供可承受電價(jià)水平的電力供應(yīng)。微電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)信息的高度集成和共享，采用統(tǒng)一的平臺(tái)和模型，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化管理。微電網(wǎng)可以進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)的利用，降低投資成本和運(yùn)行維護(hù)成本。

（三）微電網(wǎng)是智能電網(wǎng)的重要組成部分

新時(shí)代對(duì)能源發(fā)展提出了清潔化、智能化、高效化以及安全可靠的要求，而隨著可再生能源的大規(guī)模應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的不斷成熟，大力發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。和傳統(tǒng)電網(wǎng)相比，微電網(wǎng)的最大特點(diǎn)是可以對(duì)分布式能源進(jìn)行就地消化、就地平衡，同時(shí)也可以和大電網(wǎng)進(jìn)行能量交換。正因如此，微電網(wǎng)被認(rèn)為是智能電網(wǎng)領(lǐng)域的重要組成部分，在工商業(yè)區(qū)域、城市片區(qū)以及偏遠(yuǎn)地區(qū)有廣泛的應(yīng)用前景。隨著分布式可再生能源儲(chǔ)能微電網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、成本的降低、新型負(fù)荷的出現(xiàn)，結(jié)合售電側(cè)改革，微電網(wǎng)將會(huì)有越來越多的電力市場(chǎng)份額。

（四）新能源發(fā)展與微電網(wǎng)應(yīng)用加速結(jié)合

微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展與新能源行業(yè)有著密不可分的聯(lián)系，微電網(wǎng)主要采用新能源與柴油機(jī)或燃?xì)鈾C(jī)進(jìn)行發(fā)電，近年來，我國新能源利用率不斷提高，技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，隨著碳達(dá)峰及碳中和目標(biāo)對(duì)于光伏發(fā)電等可再生能源的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展方式、發(fā)展路徑等方面持續(xù)深入的影響。各產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)發(fā)布為光伏、風(fēng)電等新能源的發(fā)展提供了切實(shí)可行的建設(shè)依據(jù)，有利于促進(jìn)新能源充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，降低發(fā)電成本，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)上持續(xù)發(fā)揮越來越重要的作用，同時(shí)也帶動(dòng)微電網(wǎng)應(yīng)用的加速落地。微電網(wǎng)向綜合能源網(wǎng)發(fā)展，將電力、燃?xì)狻⑺畡?wù)、熱力、儲(chǔ)能等資源捆綁為整體資源，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)絡(luò)、熱網(wǎng)絡(luò)與冷網(wǎng)絡(luò)三個(gè)彼此耦合，統(tǒng)一解決有關(guān)能源的有效利用和調(diào)峰問題。相較熱網(wǎng)絡(luò)和冷網(wǎng)絡(luò)，電網(wǎng)絡(luò)具有易互聯(lián)、損耗小、傳輸快等特點(diǎn)，將成為來綜合能源網(wǎng)的核心，也給電網(wǎng)發(fā)展帶來機(jī)遇。

二、不利因素

（一）行業(yè)發(fā)展障礙

目前，微電網(wǎng)的發(fā)展面臨一個(gè)行業(yè)痛點(diǎn)，就是沒有成熟的通用可拓展解決方案。單一可再生能源并網(wǎng)發(fā)電在消納方面遇到較大障礙，難以支撐目前可再生能源的井噴式發(fā)展，需采用多種能源互補(bǔ)和相互轉(zhuǎn)化，提升綜合能源效率與供能質(zhì)量及可靠性，這是未來的發(fā)展趨勢(shì)；集中管理方案不夠靈活，往往屬于開發(fā)定制、不能適應(yīng)多樣性的能源接入、更不利于升級(jí)和拓展，運(yùn)維復(fù)雜，智能化程度不高；目前各微網(wǎng)系統(tǒng)方案獨(dú)立、不便形成合力，缺乏足夠開放、靈活，拓展和兼容性足夠強(qiáng)大的信息化平臺(tái)出現(xiàn)，提升運(yùn)維效率；缺乏統(tǒng)一、組態(tài)化、適應(yīng)性強(qiáng)的能量綜合管理算法和策略。

我國的微電網(wǎng)技術(shù)處于起步階段，還不夠成熟，涉及的先進(jìn)的電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、通信技術(shù)等在微電網(wǎng)中的應(yīng)用水平不高，且我國尚無統(tǒng)一、規(guī)范的微電網(wǎng)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，尤其對(duì)微電網(wǎng)接入、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)運(yùn)行和設(shè)備制造等環(huán)節(jié)，都缺乏相應(yīng)的國家層面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與管理規(guī)范。微電網(wǎng)建設(shè)的投資成本較高成為了制約微電網(wǎng)發(fā)展的主要因素，微電網(wǎng)控制系統(tǒng)價(jià)格不菲，其儲(chǔ)能系統(tǒng)投資成本較高，而儲(chǔ)能系統(tǒng)僅占到整個(gè)微電網(wǎng)控制系統(tǒng)成本的三分之一，加上變配電設(shè)置和控制系統(tǒng)，以及后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)，都導(dǎo)致微電網(wǎng)成本居高不下。

（二）試點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展效果不佳

盡管政策支持態(tài)度鮮明，各類示范項(xiàng)目陸續(xù)獲批，技術(shù)規(guī)范也在逐年完善，至今已發(fā)布的微電網(wǎng)國標(biāo)和行標(biāo)已近20項(xiàng)，但幾年過去，微電網(wǎng)項(xiàng)目還大多限于島礁及偏遠(yuǎn)地區(qū)的民生工程，市場(chǎng)化的微電網(wǎng)建設(shè)并不及預(yù)期繁榮，另外，建設(shè)過程中也出現(xiàn)了一些“求生”亂象：比如以微網(wǎng)項(xiàng)目之名建設(shè)超出本地消納能力的分布式能源，或以微網(wǎng)之名做配網(wǎng)和售電等等，究其根源，還是在于投資收益問題：

一是項(xiàng)目投資大，風(fēng)險(xiǎn)高：政策鼓勵(lì)投建和運(yùn)營(yíng)主體多元化，但目前大部分微網(wǎng)“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”各環(huán)節(jié)能源設(shè)施投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)還是單一主體，主體需承擔(dān)的項(xiàng)目成本包括投資建設(shè)成本、運(yùn)維成本、外購電成本以及自主申報(bào)的容量成本，收益主要包括自發(fā)自用、外部售電、內(nèi)部售電、“過網(wǎng)費(fèi)”、輔助服務(wù)補(bǔ)償和補(bǔ)貼收益。目前來看，成本是確定的，收益卻因?yàn)檎�策、自然條件等不確定因素存在多種變數(shù)，對(duì)于投資主體而言風(fēng)險(xiǎn)較大。避開風(fēng)險(xiǎn)不談，項(xiàng)目投資規(guī)模大、回收周期長(zhǎng)本身已是巨大的資金壁壘。

二是技術(shù)成本高：分布式能源及供電技術(shù)成本、實(shí)現(xiàn)孤網(wǎng)及運(yùn)行優(yōu)化的技術(shù)成本都不低；由于項(xiàng)目設(shè)備和系統(tǒng)的復(fù)雜性，建成后的運(yùn)維也需要較強(qiáng)的技術(shù)能力才能實(shí)現(xiàn)，從項(xiàng)目的技術(shù)依賴性也可以預(yù)見人力成本之高。

三是是電力市場(chǎng)機(jī)制約束：比如在微網(wǎng)中，光伏配儲(chǔ)最具有商業(yè)化的潛力，但光伏建設(shè)規(guī)模和隔墻售電的政策都沒放開，使得微網(wǎng)配儲(chǔ)不具經(jīng)濟(jì)性；小而雜的微電網(wǎng)的分布式光伏加重了電網(wǎng)企業(yè)的接入和管理負(fù)擔(dān)，但沒有任何補(bǔ)償，難以激發(fā)電網(wǎng)企業(yè)積極性。

四是定制化要求高：由于微電網(wǎng)每個(gè)項(xiàng)目都具有相對(duì)獨(dú)立的特性，所以項(xiàng)目建設(shè)無法標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制。如因地制宜的分布式電源建設(shè)，自然條件各不相同，系統(tǒng)內(nèi)用戶的負(fù)荷情況也千變?nèi)f化，地方的能源補(bǔ)貼政策也不盡相同等等。這種定制化要求在一定程度上也增加了項(xiàng)目的建設(shè)成本。

（三）行業(yè)發(fā)展面臨的其他挑戰(zhàn)

當(dāng)前我國微電網(wǎng)發(fā)展存在政策理念、機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)、投資落地等多方面的障礙，導(dǎo)致微電網(wǎng)建設(shè)、管理及運(yùn)行困難。

多年來，我國雖已出臺(tái)不少政策，但在管理措施等方面仍需進(jìn)一步完善。微電網(wǎng)內(nèi)的電源種類多、電網(wǎng)環(huán)節(jié)多，部分項(xiàng)目還涉及與其他資源能源的耦合，項(xiàng)目規(guī)劃和可行性論證復(fù)雜，項(xiàng)目核準(zhǔn)環(huán)節(jié)涉及管理部門多、審批流程較長(zhǎng)，而且涉及股權(quán)配置、價(jià)格核定、供電區(qū)域劃分等多個(gè)領(lǐng)域，統(tǒng)籌難度大。

政策理念方面，微電網(wǎng)是一個(gè)“自下而上”的實(shí)現(xiàn)過程，要堅(jiān)持電力市場(chǎng)化方向、堅(jiān)持“管住中間、放開兩頭”。這樣一來，即使沒有政策和補(bǔ)貼，價(jià)格也會(huì)有效配置資源。過于依賴政策和補(bǔ)貼反而會(huì)扭曲正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，甚至導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣。

另外，微電網(wǎng)建設(shè)投資大致分為源、網(wǎng)、變、控、儲(chǔ)五個(gè)部分，初始投資較大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，這在一定程度上限制了社會(huì)投資的積極性。微電網(wǎng)的單位千瓦投資約為1.2萬元-2萬元，其中約80%為初始投資，而初始投資的85%以上又為電源和儲(chǔ)能設(shè)備。較高比例的初始投資限制了部分社會(huì)資本參與工業(yè)綠色微電網(wǎng)的發(fā)展，一旦園區(qū)入駐企業(yè)少或者慢，就會(huì)導(dǎo)致用電負(fù)荷無法短時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)期，項(xiàng)目回收期將延長(zhǎng)，項(xiàng)目初期面臨較大資金壓力。

過去，電力行業(yè)習(xí)慣性重投資、輕運(yùn)營(yíng)，類似于房地產(chǎn)開發(fā)模式，但微電網(wǎng)應(yīng)重運(yùn)營(yíng)、重服務(wù)，類似于物業(yè)公司模式。所以需要協(xié)調(diào)好投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)三者關(guān)系。

1.1.2 2023-2027年全球微電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2021年，全球微電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為246億美元；2022年，全球微電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為289億美元。

我們預(yù)計(jì)，2023年全球微電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到335億美元，未來五年（2023-2027）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.78%，2027年將達(dá)到523億美元。

圖表　中投顧問對(duì)2023-2027年全球微電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院